베트남 소프트웨어시장 동향


□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 소프트웨어 수출입은 1) HS Code 8523.49로 분류되는 CD, USB, 이동식 하드디스크와 같은 전자기록 매체에 수록되어 거래되는 경우와 2) 이메일 전송, 웹사이트 다운로드와 같이 무체물로 거래되는 서비스 수출입으로 나뉨.



□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ (시장규모) 2019 베트남 정보통신기술(ICT)백서*에 따르면, 2018년 베트남 IT 시장규모는 약 1,029억 달러임. 이는 지난 2015년(607억 달러)에 비해서 약 70% 이상 증가한 수치로 매년 11% 이상의 높은 성장률을 기록

    주*: 베트남 정보통신부에서 베트남의 IT 발전 개요와 향후 방향성을 제시하기 위해 매년 12월경 발표

    - 이 중, 하드웨어 시장 규모가 전체 IT시장규모의 약 88%(915억 달러)를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 IT서비스* 6%(61억 달러), 소프트웨어 4.3%(44억 달러), 디지털 콘텐츠가 0.8%(8억 2천만 달러)를 차지하고 있음.

    주*: SI(System Integration), IT 컨설팅, 정보 관리 등 서비스

    - 2018년 기준 베트남에 등록된 IT 관련 기업의 수는 총 38,861개로 IT 서비스가 19,074개사로 가장 많았으며, 소프트웨어 11,496개사, 하드웨어 4,730개사, 디지털 콘텐츠 분야 3,561개사 순임.

    - 근로자는 총 973,692명이 종사하고 있으며, 하드웨어 분야가 약 72만 명으로 가장 많았고 소프트웨어 분야가 13만명으로 그 뒤를 이었음. 평균연봉은 7,149 달러로 소프트웨어 분야가 8,578 달러로 가장 높았으며 하드웨어 분야는 5,392달러로 가장 낮은 연봉을 기록함.


    - 베트남 정부는 정보통신산업을 국가 주요 산업으로 정하고 ‘2020 통신발전을 위한 국가 마스터플랜’ 등 다양한 진흥책을 전개하며 꾸준히 IT 산업발전에 투자하고 있음. 최근에는 2025 디지털경제계획*을 승인하며 2025년까지 디지털경제 비중을 GDP의 20%까지 확대할 예정

    주*: ▲전자정부개발지수 세계 70위 ▲전자결제 이용률 80%이상 ▲ 디지털경제 비중을 GDP의 20% 등 전자정부, 경제사회 디지털화 촉진을 위한 세부계획


  ㅇ (동향) 지난 몇 년간 인사관리, 통계 분석 등 업무 효율 향상에 도움을 주는 비즈니스 인텔리전스(BI, Business Intelligence), 데이터 웨어하우스(DW, Data Warehouse), 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 와 같은 비즈니스 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 베트남의 ERP, CRM 등과 같은 응용 소프트웨어 활용률은 아직 2015년 유럽 수준인 25 ~ 40%에 머물러 있어 관련 시장의 발전 가능성이 높음.

 

  ㅇ 또한, 작년 1월1일 시행된 사이버 보안법에 따라 베트남에 소재한 데이터센터를 통한 고객관리가 의무화됨에 따라 클라우드 시스템 등 데이터 인프라 시장의 높은 발전 가능성도 기대할 수 있음.

    - 지난 5월 베트남 최대 IT기업 FPT가 베트남 최대 데이터센터를 착공한 바 있으며, 베트남 클라우드 시스템 시장 규모는 2024년까지 2억 9천만 달러 수준까지 성장할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 베트남은 글로벌 소프트웨어 아웃소싱 시장에서도 주요국으로 부상하고 있음. 글로벌 경영 컨설팅사 Kearney의 2019 GSLI(Global Service Location Index) 보고서에 따르면 베트남은 해당분야에서 5위를 기록하며 중국과 인도의 경쟁자로 부상

    - 베트남 소프트웨어IT서비스협회(VINASA, Vietnam Software and IT Service Association)에 따르면 지난 2018년 베트남 소프트웨어 아웃소싱 매출액은 약 88억 달러로 추산

 

  ㅇ 최근 코로나19사태로 화상회의, 온라인쇼핑 등 비대면 솔루션에 대한 관심이 여느때보다 높아지고 있음. 베트남 정부 또한 2025년 디지털경제계획에서 다소 공격적인 목표를 제시하며 디지털경제 전환에 대한 의지를 보여주고 있어 향후 관련시장 성장세가 기대됨.

    - 베트남 소프트웨어IT서비스협회(VINASA, Vietnam Software and IT  Service  Association) 쭝 지아 빈(Troung Gia Binh) 회장은 "디지털경제로의 전환은 베트남이 중진국의 함정에 빠지지 않고 발전할 수 있는 가장 좋은 기회가 될 것"이라고 말하며, 민간부문 역시 정부 정책에 보조를 맞추고 있음.


□ 경쟁 동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 베트남 주요 소프트웨어 기업들은 아웃소싱 및 시스템통합 등의 IT서비스 공급을 수익 모델로 하고 있으며, 인텔, IBM, 삼성, 마이크로소프트 등 해외 유수 IT기업들을 대상으로 주로 해외에서 매출을 일으키고 있음.

    - 베트남 최대 IT기업 중 하나로 꼽히는 FPT사의 자회사인 FPT Software는 지난 2018년 매출(약 5억 8천만 달러) 중 64%가 해외에서 발생하였음.

 

  ㅇ 최근에는 코로나19로 디지털 전환이 더욱 강조됨에 따라 저렴하고 풍부한 IT인력을 무기로 소프트웨어 아웃소싱에 집중하던 현지 기업들이 스마트시티, 핀테크, AI 등 다양한 분야에 활발하게 진출하고 있음.

    - 지난 8월 FPT Software사가 개발한 블록체인 기반 디지털 플랫폼 아카체인(akaChain) 출범식에서 응우옌 탄 훙(Nguyen Thanh Hung) 정보통신부 차관은 코로나 팬데믹 시대에서 비즈니스의 디지털 전환이 어느 때보다 중요해졌음을 강조하며 기업들에 디지털 전환에 박차를 가해 줄 것을 당부함.




□ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 소프트웨어시장은 수입산과 현지 기업 생산 제품으로 나눌 수 있으며 수입산의 경우 비싼 가격으로 인해 주로 대기업에서 이용하고 있으며, 대부분의 중소기업들은 저렴한 현지 IT기업이 개발한 프로그램을 채택하고 있음. (현지 소프트웨어 개발사 제품 점유율은 약 75%)

 

  ㅇ 수입 소프트웨어 제품의 경우에는 소프트웨어 전문 현지딜러(Local Agent)를 통해 최종소비자인 기업에 판매됨.

    - FPT Trading, CMC Telecom와 같은 현지 주요 IT기업들은 전국적인 유통 네트워크를 활용하여 Microsoft, Oracle, SAP 등 소프트웨어 제품을 유통하고 있음.

 

  ㅇ 현지 소프트웨어는 개발사의 영업부서에서 고객사의 사무실이나 공장 등에 직접 방문하여 제품을 판매하거나 개발사의 마케팅 채널, 에이전트, 동업자들을 통해서 배포되고 있음. 더불어, 기존 고객이 신규 고객을 소개하는 비율 역시 상당히 높음.

    - 인적자원관리 등과 같이 다소 복잡한 소프트웨어의 경우 직접 방문판매 하는 경우가 많으며 회계, 영업관리 등 비교적 구현이 쉬운 제품들은 에이전트, 동업자 등을 통해 배포되고 있음.



□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 소프트웨어 시장은 ▲ 정부의IT 산업육성 정책, ▲ 저렴한 인건비와 풍부한 엔지니어 바탕의 높은 아웃소싱 경쟁력, ▲ 낮은 IT 보급률로 인한 IT 솔루션 수요 증가 등의 강점을 무기로 2015-18년 연평균 19.5%의 높은 성장률을 기록하고 있음. 또한 코로나19로 인해 비대면 디지털 솔루션에 대한 필요성이 증대됨에 따라 향후 성장세가 더욱 기대됨.

 

  ㅇ 특히, 공공부문에서 관련 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨. 베트남 정부는 전자정부, 스마트시티, 사이버 보안 솔루션, 핀테크, 운송, 재난 관리, 방송 등 다양한 분야의 디지털화를 통해 4차 산업혁명을 완성한다는 목표를 가지고 있음. 다만, 관련 프로젝트를 자세히 들여다보면 기술 수준이 기대에 크게 못 미치는 경우가 많아 우리기업들의 신기술을 적극 타진해볼 필요가 있음.

 

  ㅇ 베트남 정부는 IT 관련 외국인투자기업에게도 적극적으로 인센티브를 제공하고 있음. 다낭시에 위치한 다낭 IT파크(DITP, Danang Information Technology Park)는 입주기업에 대해 프로젝트 개시 후 15년 동안 일반세율(20%)의 절반인 10%(적용세율)를 법인세(CIT, Corporate Income Tax)에 적용하고 있으며, 과세소득 발생시점부터 4년 간 면제, 이후 9년은 적용세율의 50%를 적용하고 있음. 이외에도 프로젝트에 사용되는 원부자재 및 부품의 수입세가 면제되므로, 베트남 IT분야의 진출을 원하는 우리기업들은 참고할 필요가 있음.

    - IT파크에 입주하지 않는 기업들은 ‘소프트웨어 개발’에 한하여 IT파크에 준하는 인센티브를 적용받을 수 있음.

 

  ㅇ 베트남 정부는 지난 2019년 정보통신부 지시문(No.3/CT-BTTT)를 통해 비디오, 이미지식별, 빅데이터 분석, 인공지능 등 첨단기술이 적용된 소프트웨어의 아웃소싱에 초점을 맞출 것임을 발표함. 더불어 FPT, CMC 등 베트남 IT 주요기업들은 이미 해외 유수의 IT기업들과 기술협력 혹은 투자를 확대하고 있어 우리기업과의 기술협력 수요도 기대해 볼 수 있음.

 

  ㅇ 최근 베트남 정부는 불법 소프트웨어에 대한 심각성을 인식하고 매년 100여 개의 업체들을 대상으로 단속을 강화해 나가고 있음. 2018년에는 50여 개, 2019년에도 약 90여 개사를 적발 후 벌금을 부과한 것으로 조사됨. 최근 집중 단속되고 있는 불법 소프트웨어는 제조업 설계 프로그램들로 주로 제조업 밀집 지역에서 단속 사례가 급증하고 있음. 따라서 우리기업들 역시 정식 저작권이 있는 프로그램을 사용하여 단속 및 소송에 휘말리지 않도록 주의가 필요

 

 

자료: FitchSolutions, 2019 베트남 정보통신기술(ICT)백서, VN Express, Vietnam Investmet Review등 현지언론 및 KOTRA 다낭 무역관 종합